一、國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪提升了2022年7月發(fā)行的“信誠(chéng)4號(hào)”定向ABN優(yōu)先B級(jí)評(píng)級(jí)至Aaa(sf）

2024年2月26日，國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪對(duì)廣匯汽車(chē)全資子公司匯通信誠(chéng)與新分享/和贏保理合作的 “信誠(chéng)4號(hào)”定向ABN完成最新跟蹤評(píng)級(jí)，優(yōu)先B級(jí)由Aa2(sf)提升至Aaa(sf)。與上一次跟蹤評(píng)級(jí)相比，兩個(gè)關(guān)鍵假設(shè)上都有顯著的優(yōu)化：首先，初始封包資產(chǎn)池的違約率假設(shè)降低了12.81%，顯示出資產(chǎn)質(zhì)量的改善；其次，資產(chǎn)回收率的假設(shè)提升了100%，反映了匯通信誠(chéng)在風(fēng)險(xiǎn)控制和資產(chǎn)回收能力上的進(jìn)步。對(duì)于本次跟蹤評(píng)級(jí)的提升，代表了國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)匯通信誠(chéng)租賃資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)能力與“和贏信誠(chéng)”系列ABN交易安排的認(rèn)可。

二、“信誠(chéng)系列ABN”對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，回歸資產(chǎn)證券化本源，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化核心價(jià)值，提高匯通信誠(chéng)的融資能力

“信誠(chéng)系列ABN”引入國(guó)際先進(jìn)做法，嚴(yán)格對(duì)標(biāo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化幾大核心價(jià)值，提高匯通信誠(chéng)的融資及資產(chǎn)負(fù)債管理能力：

1、拓寬融資渠道，提高資產(chǎn)流動(dòng)性：以匯通信誠(chéng)租賃的租賃資產(chǎn)為基礎(chǔ)疊加本系列新分享/和贏保理專(zhuān)業(yè)的交易安排，引入眾多境外專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，拓寬我司的融資渠道，提高我司資產(chǎn)的流動(dòng)性；

2、優(yōu)化財(cái)務(wù)報(bào)表，合理管理資產(chǎn)負(fù)債表：本系列交易安排在保證利益一致性（一定比例的次級(jí)自留）的前提下，可以通過(guò)出售部分次級(jí)檔證券來(lái)實(shí)現(xiàn)全部出表/部分出表的安排，合理管理我司資產(chǎn)負(fù)債表，更多地釋放資產(chǎn)價(jià)值；

3、降低融資成本：相較于企業(yè)債/傳統(tǒng)銀行授信而言，其償付完全依賴于發(fā)行人/借款人的主體信用，因此該類(lèi)融資特別依賴于匯通信誠(chéng)主體的信用。但在資產(chǎn)證券化下，通過(guò)設(shè)立特殊目的載體等一系列專(zhuān)業(yè)的交易安排，能夠通過(guò)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的信用以及結(jié)構(gòu)化的安排，在評(píng)級(jí)上能夠突破主體甚至其所在國(guó)家的主權(quán)評(píng)級(jí)，贏得境內(nèi)外專(zhuān)業(yè)投資人的認(rèn)可，降低融資成本。

匯通信誠(chéng)租賃將會(huì)持續(xù)與新分享/和贏保理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作，打造高質(zhì)量資產(chǎn)證券化（HQS），提高匯通信誠(chéng)租賃財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，同時(shí)持續(xù)向境內(nèi)外專(zhuān)業(yè)投資人輸出優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。